Властелин колец: Две крепости

После распада Братства Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору, но в каменистых холмах Эмин-Муил их настигает Голлум - бывший владелец Кольца, который много лет жил в пещерах и теперь одержим желанием вернуть свою «прелесть». Хоббиты связывают его, однако Фродо решает отпустить пленника и заставляет поклясться, что тот проведёт их к Чёрным Вратам. Голлум то покорно помогает спутникам, то спорит сам с собой: в нём словно борются прежний Смеагол и жестокое существо, в которое его превратило Кольцо. Дорога через Мёртвые топи приводит путников к воротам Мордора, но пройти сквозь них невозможно. Тогда Голлум предлагает обходной путь - через Итилиэн, где хоббитов захватывают следопыты Гондора во главе с Фарамиром, братом Боромира. Узнав о Кольце, Фарамир сначала решает доставить его отцу, наместнику Гондора, но в осаждённом орками Осгилиате видит, как власть реликвии едва не губит Фродо. Сэм напоминает, что даже в самые тёмные времена люди продолжают бороться за добро, и Фарамир отпускает пленников. Голлум тем временем всё сильнее поддаётся своей тёмной стороне: он уводит хоббитов к Кирит-Унголу, уверяя, что знает безопасную дорогу, хотя уже замышляет предать их и отдать паучихе Шелоб.

Арагорн, Леголас и Гимли идут по следу орков, похитивших Мерри и Пиппина, но хоббитам удаётся бежать в лес Фангорн. Там они встречают древнего энта Древоборода, который поначалу не хочет вмешиваться в дела людей, пока не видит, что Саруман уничтожает леса ради своей армии. Сам Саруман тем временем подчинил себе короля Рохана Теодена с помощью советника Гримы Гнилоуста и готовит нападение на страну. Вернувшийся из битвы с балрогом Гэндальф, теперь Белый, освобождает Теодена от чар; король собирает народ и уводит его в крепость Хельмова Падь. Арагорн, Леголас и Гимли помогают роханцам обороняться, а посланные Элрондом эльфы присоединяются к защитникам. Ночью армия Сарумана проламывает стену, Арагорн едва не погибает, но на рассвете возвращается вместе с Гэндальфом и всадниками Рохана. Одновременно Мерри и Пиппин убеждают энтов выступить против Сарумана: увидев вырубленный лес, Древобород поднимает сородичей, и они разрушают Изенгард, затопляя крепость. После победы герои встречаются у башни Сарумана; Пиппин находит палантир и, заглянув в него, привлекает внимание Саурона. Гэндальф увозит хоббита в Минас-Тирит, а Арагорн понимает, что война приближается. На этом пути герои расходятся вновь: Фродо и Сэм следуют за Голлумом к опасному перевалу, не зная, что проводник готовит им ловушку. Фильм снимали в Новой Зеландии в рамках общей работы над трилогией; для баталий у Хельмовой Пади использовали масштабные декорации и миниатюры, а образ Голлума создали с помощью компьютерной графики и актёрской игры Энди Серкиса - его движения и мимика стали основой цифрового персонажа.